澳优(01717.HK)收购云养邦香港及云养邦广州各自余下40%股权 巩固集团营养品业务地位_早教培训

格隆汇7月8日丨澳优(01717.HK)公告,于2019年7月8日,公司的全资附属优盛投资有限公司为香港买方与该等香港卖方(Ultimate Billion Enterprises Limited及Smart Vision Asia Corporation)订立香港买卖协议,香港买方向卖方收购香港目标公司各自全部股权,总代价包括(i)首期代价人民币5638万元,将以本公司按每股15.47港元的首期代价股份价格发行及配发411.83万股首期代价股份的方式支付;(ii)其后代价(如有),上限为人民币1.8亿元。

据悉,香港目标公司指香港目标公司A及香港目标公司B的统称。香港目标公司A指满冠亚洲有限公司;香港目标公司B指Prime Marvel Holdings Limited。

于本公告日期,香港买方及该等香港目标公司分别持有云养邦香港60.0%及40.0%股权,云养邦香港为一家以"NC"及"Nutrition Care"品牌营销及分销营养产品的公司。于香港收购事项完成后,该等香港目标公司各自及云养邦香港将成为本公司的间接全资附属公司。

同日,广州买方湖南澳联和美食品有限公司与该等广州卖方(林炜及瞿运来)订立广州买卖协议,据此,广州买方已有条件同意按广州收购事项代价人民币682万元收购而该等广州卖方已有条件同意按有关代价出售云养邦广州40.0%股权,该代价将以现金结清。于广州收购事项完成后,云养邦广州将成为本公司的间接全资附属公司,云养邦广州为一家于中国营销及分销营养产品的公司。

云养邦香港为本公司的间接非全资附属公司,于本公告日期由香港买方、香港目标公司A及香港目标公司B分别拥有60.0%、30.0%及10.0%权益。成立云养邦香港乃为方便营销及分销"NC"及"Nutrition Care"品牌营养品的"跨境贸易",该等产品的主要市场位于中国及香港。

云养邦广州为本公司的间接非全资附属公司,乃一家于2016年在中国成立的有限公司,主要在中国从事营养品营销及分销业务。

云养邦香港及云养邦广州于2016年成立,作为营养品的营销及销售平台。云养邦集团的财务业绩自截至二零一六年12月31日止年度起综合计入本公司的综合财务报表。自此,云养邦集团一直持续为本集团带来令人满意的贡献。监于(i)中国境内外营养品市场高速增长;(ii)云养邦集团往绩纪录良好;及(iii)云养邦集团管理团队在营养品业务领域的丰富经验,早教知识 ,本公司管理层认为云养邦集团将继续稳定增长。

因此,本公司管理层认为该等收购事项将(i)可让本集团全面控制云养邦集团,从而更有效地分配本集团的内部资源;(ii)避免利益冲突,从而有助云养邦集团的业务运作,原因为云养邦集团管理团队的利益将与本公司的利益一致;(iii)向云养邦集团管理团队提供令人满意的奖励计划,此乃由于该等收购事项的代价中有一大部份与云养邦集团的表现挂鈎,并递延至2022年支付;及(iv)巩固本集团营养品业务的长远增长及发展地位,此乃本公司重大长远愿景的一。受惠于该等收购事项,云养邦集团及本集团的权益将会整合,厦门母婴 ,因而整体上为本集团创造更佳协同效益,继而改善营运效率。

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